Ocorre por volta de 294 d.C., durante a era do Jin Ocidental, é a história de três jovens, os irmãos Tong, que vivem com seu clã e família em um vale isolado protegido do mundo exterior. Ninguém no vale saiu dele há quinhentos anos, desde que o poderoso general Long Teng os trouxe para lá em busca de proteção. Desde o amanhecer dos tempos, membros do clã usaram seus dons de adivinhação, intuição espiritual e magia para servir os Imperadores, mas foram traídos por um parente ambicioso e meio louco. Agora, os meninos aventuram-se no mundo exterior proibido em busca de cura m
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