Quando uma seca terrível chega no território, o mundo começa a sofrer e morrer. Desesperados para salvar suas vidas, o povo de Chentang Pass oferece tudo o que tem como sacrifício ao Rei Dragão dos Mares Orientais, mas seus esforços para acalmar o poderoso senhor não é suficiente. Vendo o mundo virar pó, o filho do rei celestial Pagoda-Bearing, Ne Zha (Jiang Yi Yi), percebe que a única forma de salvar os que ama é derrotar as forças malignas responsáveis por essa terrível seca.
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O Agente Divino
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