Durante a Guerra Anti-Japonesa, Yun Hongshen, sem saber, persegue o assassino de seu pai, apenas para cair em uma armadilha montada por “Black Butler”, um espião japonês que estava infiltrado na China há 15 anos. Com a ajuda de um amigo de família próximo e orientação do Partido Comunista, Yun Hongshen une forças com o jovem patriótico Wen Yeming para expor os espiões escondidos dentro do exército nacionalista. Juntos, eles montam contra-armadilhas intricadas, superando vinganças pessoais para ajudar a mudar o rumo da guerra.
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