Amigos de infância Chen Ke Hai e Fang Li seguiram caminhos diferentes e acabaram no serviço secreto nº 76. Em 1939, o Bureau of Investigation and Statistics criou uma classe especial para combater o nº 76 do regime de Wang Jing Wei, na esperança de resistir ao Japão. Chen Ke Hai, agora membro secreto do Partido Comunista, retorna a Xangai com a missão de infiltrar o nº 76, onde Fang Li é a líder. Os experimentos brutais revelam a verdade sobre o bureau. Chen e Fang são separados após uma tentativa de assassinato fracassada. Enfrentando um Chen Ke Hai drasticamente diferente, Fang Li t
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