O mal dá o primeiro passo para destruir o mundo. Na misteriosa ilha de Jeju, uma passagem para isso, Van, um híbrido de humano e monstro, Won Mi-ho, a pessoa central do destino, e Johan, que exerce o poder divino, se juntam. Uma fantasia de exorcismo estranha, porém cheia de ação, onde eles combatem o mal, compartilham o destino de salvar o mundo e desafiam o próprio infortúnio.
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