Ambientada em Edo durante o período Bakumatsu, a história acompanha Hijikata Toshizo, um ex-lutador de rua que passava seus dias em constantes conflitos. Sua vida começa a mudar após conhecer Kondo Isami, Yamanami Keisuke e Okita Soji, ao encontrar um sentimento de pertencimento no dojo Shieikan. Após um confronto mortal com o assassino Okada Izo, eles criam um forte vínculo e juram lutar juntos novamente. No entanto, ao viajarem para Kyoto com grandes ambições, deparam-se com a violência e a instabilidade da época, incluindo a influência de Serizawa Kamo.
Lista informativa (número, título e data de exibição). O episódio em si não é exibido aqui.
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