Takamine Kiyomaro, um cara deprimido que não se importa com o mundo, foi repentinamente encarregado de cuidar de um pequeno demônio chamado Gash Bell. Ele nem imagina que Gash está envolvido em uma intensa luta para descobrir quem é o governante do mundo dos demônios. Todos os demônios precisam escolher um mestre na Terra e lutar contra outros demônios até que apenas um sobreviva. Não é preciso dizer que Kiyomaro se torna o mestre de Gash, e, através de suas muitas batalhas, Kiyomaro aprende a importância da amizade e da coragem.
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