Yin e Ning são duas irmãs que têm vagado pelo país juntas desde que sua vila foi destruída pelo vilão Taibai Empire. A amiga de infância, Zhao, foi escravizada pelo próprio Taibai e usa sua brilhante habilidade em consertos e invenções para sobreviver como escravo às vontades do Império. Um dia, Yin descobre acidentalmente uma espada lendária, que lhe concede habilidades fantásticas em combate e permite convocar um espírito de raposa mecânico e místico chamado Yun, que jurou lutar ao seu lado. Enquanto isso, Zhao faz amizade rapidamente com uma jovem misteriosa que pode...
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