Okano Makoto se transferiu para a escola em sua cidade natal. Lá, ele passou dias escolares normais, mas felizes, com sua irmã, Hinata, um colega brincalhão, Tachibana Tsutomu, Shikouin Kasumi, amiga de infância de Tsutomu, e outros amigos. Um dia, após a escola, Makoto ouviu alguém tocar harmônica. Essa melodia fez-o sentir algo antigo, e o levou ao telhado dos prédios da escola. Lá, ele encontrou uma garota ao entardecer. Era Narukaze Minamo, que virou o rosto para ele com um sorriso. Ela era amiga de infância, mas eles haviam vivido separados por anos. Escondendo seus verdadeiros pensamentos, Makoto e h
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