Ushio acha que a história do pai sobre um ancestral antigo que impalou um demônio em uma pedra de altar de templo com a lendária Lança da Besta é louca, mas quando ele encontra o monstro em seu próprio porão, Ushio tem que repensar a lenda familiar! Felizmente, Ushio sabe que é melhor deixar os cães dormindo e deixar os demônios capturados onde estão. Infelizmente, a liberação das energias malignas do monstro começa a chamar outros demônios para a cidade natal de Ushio! Para salvar seus amigos e familiares dos espíritos invasores, Ushio é forçado a libertar Tora de sua cativeiro. Mas será que o remédio provará ser pior do que
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