Yabuki Joe fica desanimado e sem esperança após um certo evento trágico. Em tentativa de deixar o passado para trás, Joe deixa o ginásio e começa a vagar. Seu retorno para casa coloca Joe de volta ao caminho do boxe, mas, desconhecido para ele e seu treinador, ele agora sofre de problemas profundos que o impedem de lutar. Em tentativa de amenizar esses problemas, Carlos Rivera, um boxeador mundialmente renomado, é convidado da Venezuela para ajudar Joe a se recuperar.
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