Nanami Simpson é uma jovem. Sua mãe morre quando ela é pequena, e ela vai morar com o pai, Scott Simpson, a bordo de uma embarcação de pesquisa marinha, o Peperonchino. O pai é um biólogo marinho e está em busca de uma criatura conhecida como Baleia Luminosa. Quando ele encontra os ossos de uma dessas, fica triste e decide mudar sua missão para preservar e cuidar das criaturas. Nanami faz amizade com uma orca que ela chama de Tico, e ela nada com ela todos os dias. Eventualmente, ela aprende a respirar debaixo d'água, o que assombra o pai. Nanami quase se afoga um dia,
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