Chiharu é um feiticeiro responsável pela divisão de contramedidas do departamento de magia. Seus dias são agitados, mas ele conhece um jovem franco chamado Toyohi em seu bar favorito, e os dois se dão bem. No caminho de volta, Toyohi repentinamente confessa algo a Chiharu. Chiharu fica inicialmente perplexo com a confissão inesperada, mas começa a se encaixar no ritmo de Toyohi, e os dois começam a passar mais tempo juntos. No entanto, depois de um erro no trabalho, Chiharu decide se dedicar ao trabalho e afasta Toyohi. (Fonte: Anime Network)
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