A guerra entre o Império Levamme e o Império Amatsukami tem arrebentado há anos. No meio dessa luta, o príncipe do Império Levamme declara seu amor por Juana del Moral e promete acabar com a guerra em um ano, como parte de sua proposta de casamento. Quando os Amatsukami tomam conhecimento disso, eles atacam a residência del Moral, visando a vida de Juana. Como último esforço para trazer a noiva ao príncipe, a Força Aérea San Maltilia contrata um mercenário de sangue misto, um bestado, para levar Juana ao capital Levamme em segredo. O piloto, Charles, aceita a missão...mas atravessando um oceano
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