Uma garota de cabelos negros anda pelas ruas de Kyoto, da cena noturna de Pontocho até uma feira de livros usados em Shimogamo, e depois vai a uma feira universitária. O personagem principal, que tem um sentimento romântico por ela, a segue em segredo e procura oportunidades para encontrá-la de forma que pareça coincidência. Infelizmente para ele, ela ainda não está interessada em amor, então não percebe seus sentimentos. O que aguarda esses dois personagens são uma série de incidentes loucos causados por indivíduos bizarros, como uma pessoa que se apresenta como Tengu, o deus de segunda-mão.
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