O vendedor Kraft Lawrence viaja pelo mundo vendendo todos os tipos de coisas. Depois de visitar uma vila, ele descobre uma garota dormindo sob peles em seu carrinho. Ela tem orelhas de lobo e cauda. A garota lobo explica que foi chamada de “deus”, mas que seu nome é Holo e nada mais. Lawrence provoca a garota um pouco, mas depois de ouvir mais de sua história, ele se emociona e decide acompanhá-la mais ao norte. Nas viagens, os dois têm muitas aventuras, frequentemente se metendo em problemas, mas o vínculo entre eles se fortalece.
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