Neste filme prequela da série televisiva Slayers, Lina Inverse viaja para a Ilha Mipross com sua rival/companheira de viagem Naga the Serpent. Embora tenham vindo originalmente para as águas termais, logo se veem envolvidos em uma conspiração envolvendo um mazoku chamado Joyrock. Anos atrás, ele matou todos os elfos que habitavam a ilha e absorveu seu poder. Logo, eles são acompanhados por um velho mago chamado Rowdy Gabriev, que estava apaixonado por um dos elfos massacrado e também quer derrotar Joyrock.
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