A história ocorre no mundo subaquático de Mer. O exército do reino de Bars, até recentemente pacífico, começa uma guerra terrível contra seus vizinhos: o principado de Moslem e o antigo e glorioso reino de Agadia. Ninguém pode explicar como o pequeno reino de Bars alcançou tal poder. Em um curto período de tempo, ele consegue desafiar reinos maiores e mais poderosos. Enquanto isso, dois jovens 'cavalheiros espirituais' (Jo e Oz) ganham a vida matando monstros marinhos. A população, no entanto, não é muito tolerante em relação ao casal. As pessoas temem suas habilidades, vendo-os como um potencial perigo.
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