Um fenômeno ambiental estranho há 22 anos na prefeitura de Kanazawa fez a terra se dividir e projetar para cima atingindo alturas sem precedentes, criando a área isolada conhecida como The Lost Ground. Kazuma é um jovem mercenário que vive no Lost Ground, procurando qualquer trabalho que possa encontrar para sustentar seu sustento no ambiente hostil. Ele é um dos poucos que possuem a habilidade Alter, que permite cobrir seu braço direito e torso com uma liga metálica. Quando este mercenário encontra HOLY, uma ordem cujo propósito é suprimir e capturar o que chamam de Na
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