Apesar de sua localização em uma região remota ao sul do continente de Felnarc, a ilha de Clayborne é composta por cinco pequenos países reunidos e em constante conflito. Nas áreas mais remotas do menor e mais pacífico país da ilha, o Reino de Bayle, fica a pequena vila onde uma garota chamada Nikola vive uma vida humilde. Um dia, enquanto ela está colhendo lenha como faz todos os dias, um enorme dragão, uma criatura que supostamente só vive nas profundezas das montanhas, aparece diante dela. Assim que está prestes a atacar a vila, um homem chamado Haga corre para o local
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