O primeiro filme de um duologia que adapta o arco “Dream” de Bishoujo Senshi Sailor Moon. O Circo da Lua Morta chegou a Juban com a esperança de libertar sua rainha, Nehellenia, roubando o Cristal de Prata Lendário para si. Usando “Lemures”, o Circo começa a converter os sonhos das pessoas em pesadelos para coletar energia suficiente para mergulhar a Terra na escuridão e transformá-la em um planeta de morte. Para impedir o Circo, Usagi Tsukino e seus amigos precisam retomar seus papéis como os Guardiões Internos Sailor. Quando Mamoru Chiba fica repentinamente doente depois da aparição
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