Anseio, obsessão, desejo ardente… Quando as emoções incontroláveis das pessoas começam a transbordar, é aí que elas se tornam demônios. Em próspera antiga Kyoto, o músico de corte Minamoto Hiromasa, neto do Imperador Daigo, visita a residência do oficial onmyoji, os yin-yang diviners, na esperança de desvendar os mistérios dos demônios que perturbam a cidade. Enquanto lá, ele é apresentado a um homem perfeitamente adequado para desvendar esses enigmas: o grande onmyoji Abe Seimei, um homem envolto em uma aura sobrenatural. Hiromasa fica irritado com a falta de interesse de Seimei pelo mundo mundano e sua relutância…
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