O anime se passa em uma versão alternativa de Heian-kyou, o antigo nome de Kyoto e a capital durante a era Heian do Japão. Essa versão alternativa da cidade é chamada Denji Heian-kyou. Um estudante de ensino médio delinquente chamado Takeru Narehira vive em nosso mundo, mas após um acidente infeliz, é transportado para Denji Heian-kyou. Lá, ele encontra imediatamente Tsukimiya, uma mulher que já viu muitas vezes antes em seus sonhos. Pouco tempo depois desse encontro, Takeru e Tsukimiya encontram um monstro oni e perdem suas vidas. Takeru desperta, atordoado ao descobrir que está novamente em Denji Heian-kyou.
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