Em Orihalconia, onde alquimia e magia estão profundamente entrelaçadas na vida cotidiana, um homem reencarnado chamado Paracelsus ganha a vida modestamente como alquimista enquanto oculta sua poderosa habilidade de trapaça. Um dia, porém, ele forma um contrato com Nora, uma escrava feiticeira, e encontra Coco, uma elfa que teve seus membros e todos os sentidos retirados. A partir desse momento, sua vida começa a mudar dramaticamente. Determinado a salvar Coco, Paracelsus inicia um pequeno ato de salvação a partir de seu humilde ateliê. Mas o que começa como uma missão pessoal logo se transforma em um conflito envolvendo al
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