O que é verdadeira felicidade? Para Giovanni, a resposta está tão longe quanto as estrelas. Enredado em dificuldades, o jovem gatinho enfrenta problemas que deveriam ser desconhecidos para alguém de sua idade. Na escola, seus colegas o zombam e ridicularizam, e depois que o sino toca, Giovanni trabalha arduamente para ganhar dinheiro suficiente para o pão. Em casa, em vez de ser cuidado pela mãe, ele deve cuidar dela. O único ponto positivo é o Festival das Estrelas, onde ele espera encontrar Campanella, seu único amigo. Quando eles finalmente se encontram, no entanto, não é enquanto olham para as estrelas, mas sim viajando amo
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