Os Sete Pecados Mortais viajam para uma terra remota em busca do ingrediente fantasma “sky fish”. Meliodas e Hawk acabam em um “Sky Palace” que existe acima das nuvens, onde todos os residentes têm asas. Meliodas é confundido com um garoto que cometeu um crime e é jogado na prisão. Enquanto isso, os residentes estão preparando uma cerimônia de defesa contra uma fera feroz que desperta a cada 3.000 anos. Mas os Seis Cavaleiros de Black, um exército do Demon Clan, chega e remove o selo da fera para ameaçar as vidas dos residentes do Sky Palace. Meliodas e seus aliados encontram os Seis Kni
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