Amelia, o reino dos dragões com monopólio sobre o poder mágico, está novamente invadindo outras terras com a feroz Rainha Amelia à frente. Seus olhos estão voltados para Campusfellow, a pequena terra de fogo e ferro, que a esse ritmo inevitavelmente cairá... Pelo bem da sobrevivência do país, Lord Bud Grace cria um plano de último recurso, aliar-se ao único conhecido apenas como a Witch, sujeito a inúmeras histórias aterrorizantes. Com o assassino Rollo, conhecido como “Black Dog” e versado em todos os métodos de matar, à disposição, eles partem para entrar em uma aliança com a primeira witch, também conhecida como
Lista informativa (número, título e data de exibição). O episódio em si não é exibido aqui.
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