A.D. 2040 - Trinta anos se passaram desde a batalha entre as forças da Terra e os Zentraedi que mudou a vida de ambas as raças. No planeta Eden, um projeto ultrassecreto chamado “Supernova” está sendo realizado para determinar o caça variável de próxima geração da U.N. Spacy. Competindo por obter o financiamento estão o YF-19 da Shinsei Industries e o YF-21 da General Galaxy. Pilotando o YF-21 está Guld Goa Bowman, um meio-humano, meio-Zentraedi. A Shinsei recebe seu novo piloto de teste na forma do indisciplinado piloto de caça Isamu Dyson, que já foi amigo de Guld. Enquanto isso, Isamu e Guld lutam furiosamente para ver qual deles...
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