A história gira em torno do jovem gênio linguístico e professor universitário Testa. Ele é apresentado por seu superior, Sergeant Rossa, ao Departamento de Criptanálise Aliada. Lá, ele tem a tarefa de quebrar o código dos lobisomens inimigos, que os lobisomens usam para criptografar suas transmissões de rádio. Testa fica atônito, pois o único som que o código criptografado produz é o uivo de um lobo. Sua pesquisa não dá resultados, e ele decide capturar um lobisomem vivo para melhor criptanálise. Depois de esgotar todos os meios possíveis, ele finalmente encontra uma lobisomem feminina, Yonaga. (Fonte: Anime News Network)
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