Uma carta é entregue ao Lord El-Melloi II informando-o sobre uma reunião da Clock Tower. Uma manhã, à medida que a data da reunião se aproxima, Lord El-Melloi II olha no espelho e fica em choque. Ele de repente fica dez anos mais jovem! Lord El-Melloi II tornou-se Waver Velvet, seu antigo eu! Acreditando estar sob o controle de uma delusão poderosa, induzida magicamente, Lord El-Melloi II imediatamente começa a investigar como isso poderia ter acontecido. No dia da reunião, ele se dirige ao encontro de seus contemporâneos, planejando confrontar quem transformou seu corpo e esperando que
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EspecialLord El-Melloi II's Case Files {Rail Zeppelin} Grace note - A Grave Keeper, a Cat, and a Mage
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