O início do verão, 1966. Por causa da situação de trabalho do pai, o estudante de primeiro ano do ensino médio Kaoru Nishimi se muda sozinho de Yokosuka para Kyushu para viver com parentes. Até então, Kaoru era um aluno de honra que tendia a se manter sozinho, mas conhecer o notório mocinho Sentaro Kawabuchi começa a mudá-lo. Através de seu colega despreocupado, Kaoru aprende as atrações do jazz e encontra a primeira pessoa que pode chamar de “amigo”. Ele também descobre o quanto é divertido tocar música com um companheiro. Outros personagens incluem o gentil amigo de infância de Sentaro, Ritsuko, que é a filha de
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