Kagetsu, membro da tribo Kouga, está na fase da vida em que precisa decidir qual sexo deseja ser. Seus sentimentos em relação ao seu sensei o fazem pensar seriamente sobre isso. Kohryu, outro membro da tribo, quer convencer Kagetsu a voltar a viver com a tribo, deixando seu sensei para trás. Durante esse período, espíritos malignos começam a ameaçar a aldeia e tanto Kagetsu quanto seu sensei.
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