Após o término da sua antiga banda, o guitarrista Yuki e o baterista Santa decidem formar uma nova. Eles recrutam o baixista Towa, o jovem guitarrista Atsuro, e, após muita persuasão, a vocalista Sakuya. Juntos formam Lucifer e lutam para se firmar no mercado musical, além de tentar permanecer unidos. Também precisam lidar com questões pessoais, como objeções dos pais, e observar as antigas bandas deles terem sucesso à frente. Sakuya é o membro da banda mais problemático, pois precisa lidar com seu passado trágico e com seu relacionamento com a letrista adolescente Aine.
Lista informativa (número, título e data de exibição). O episódio em si não é exibido aqui.
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