Depois de sobreviver ao ataque na sede da Sarugaku, Sousuke Banba retoma sua investigação dos híbridos monstruosos Kagewani. Armado com a habilidade de aproveitar o poder dos Kagewani, o pesquisador agora tem um meio de eliminar as criaturas. Mas, apesar dos benefícios dessa habilidade, ela tem uma grande desvantagem: Sousuke agora luta para manter a sanidade, com o poder ameaçando consumir seu corpo. Em breve, ameaças antigas e novas começam a surgir, enquanto os altos escalões da Sarugaku se tornam ativos novamente e uma assassina com uma vingança pessoal fixa o alvo em Sousuke. No entanto,
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