É o Ano Novo, o que significa que os membros seniores do Light Music Club agora são de terceiro ano, com Azusa Nakano sendo a única de segundo ano. Os seniores logo percebem que Azusa será a única membro restante quando se formarem e decidem recrutar novos membros. Apesar de tentarem vários métodos de atrair estudantes de graduação, distribuir panfletos, trazer pessoas para a sala do clube e se apresentar na cerimônia de boas-vindas, não há sinais de ninguém que planeje se juntar. Enquanto se dirigem à sala do clube, Azusa ouve Yui Hirasawa dizer que o clube está bem com apenas cinco pessoas e que eles podem fazer muitas
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