No ano de 1882, Sanshirou chega a Tokyo em busca de um digno professor de artes marciais. Lá, ele encontra Yano, um mestre de judô que derrota sozinho 39 praticantes de jiu-jitsu. Extremamente impressionado com sua habilidade, Sanshirou decide torná-se seu discípulo. Mais tarde, Sanshirou se apaixona por Sayo Murai, uma garota cujo pai é instrutor de artes marciais no departamento de polícia local; e ele também tem que enfrentar Higaki Gennosuke, um habilidoso lutador de jiu-jitsu e seu maior rival.
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