Filme musical de fantasia baseado no romance Heike Monogatari: Inu-Ou no Maki (Tales of the Heike: Inu-Ou) de Hideo Furukawa. Inu-Oh nasce com características físicas únicas. Seus pais cobrem todo o corpo com roupas, incluindo uma máscara no rosto. Um dia, Inu-Oh encontra um garoto cego chamado Tomona, que toca biwa. Quando Tomona começa a cantar e tocar, Inu-Oh fica maravilhado ao descobrir que tem uma incrível habilidade de dançar. Os dois tornam-se inseparáveis. Tomona e Inu-Oh começam a compartilhar seu talento com o público. Suas apresentações rapidamente ganham aclamação e atraem multidões. Mas por que Tomona é cego? Por que foi
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