O Imperador Dragão Vermelho, Issei Hyoudou e o Clube de Pesquisa Oculta estão de volta à ação enquanto a pausa de verão chega aos estudantes da Kuoh Academy. Após sua luta com o inimigo jurado de Issei, Vali e a Brigada do Caos, fica claro o quão inexperiente é a equipe de Rias Gremory. Como resultado, ela e Azazel conduzem o clube em um regime de treinamento intenso no Submundo para prepará-los para os desafios que virão. Enquanto eles amadurecem lentamente como equipe, Issei novamente se encontrará em situações íntimas com as garotas do Clube de Pesquisa Oculta. Enquanto isso, seus adversários ficam mais fortes e
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