Primeira parte dos filmes que reconstroem a temporada 1 e 2. Há uma guerra acontecendo em Kyoto antiga. Uma guerra travada nas sombras, entre as forças dos forçados armados do Shogunato, o Shinsengumi, e os guerreiros ronin semelhantes a vampiros conhecidos como Rasetsu ou Furies. E presa no meio está uma jovem disfarçada de homem. Em busca de seu pai desaparecido, Chizuru Yukimura chega a Kyoto apenas para descobrir que seu destino está para sempre entrelaçado com os destinos do vice-comandante do Shinsengumi Toshizo Hijikata e sua elite de espadachins. Porque o pai de Chizuru criou um elixir secreto que aumenta o poder do usuário
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