Depois que a menina de nove anos, Melmo, perde a mãe em um acidente de carro, ela fica responsável por cuidar de seus dois irmãos mais novos, uma tarefa muito além de sua idade ou recursos. No entanto, em meio ao luto, Melmo é visitada pelo fantasma da mãe falecida, que lhe entrega uma garrafa de doces milagrosos, capazes de transformá-la em adulta (doce azul) ou em bebê (doce vermelho). Uma combinação dos dois pode reduzi-la a um feto e, em seguida, transformá-la em qualquer animal que ela imaginar. Contando com um suprimento aparentemente inesgotável, Melmo usa os doces para resolver os diversos problemas que surgem, ajudada por sua
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