Nem todo órfão gostaria de viver no St. Morwald’s Home for Children, mas Earwig sim. Ela obtém o que quer, quando quer, e tem sido assim desde que foi deixada na porta do orfanato como bebê. Mas tudo muda no dia em que Bella Yaga e o Mandrake chegam ao St. Morwald’s, disfarçados de pais adotivos. Earwig é levada para a casa misteriosa deles, cheia de quartos invisíveis, poções e livros de feitiços, com magia em cada canto. A maioria das crianças fugiria aterrorizada de uma casa assim… mas Earwig não. Usando sua própria astúcia, com muita ajuda de um gato falante,
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