No século XXI, a existência de animal-humans veio à tona depois de estar escondida na escuridão da história. Michiru vivia a vida como uma humana normal, até que um dia ela se transforma repentinamente em uma tanuki-human. Ela foge e se refugia em uma área especial da cidade chamada “Anima City” que foi criada há 10 anos para que animal-humans pudessem viver como eles mesmos. Lá, Michiru conhece Shirou, um wolf-human que odeia humanos. Através de Shirou, Michiru começa a aprender sobre as preocupações, estilo de vida e alegrias dos animal-humans. Enquanto Michiru e Shirou tentam descobrir por que Michiru se transformou repentinamente em um animal-hu
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