Train Heartnet é o infame atirador ‘Black Cat’, um assassino impiedoso que trabalha para a organização conhecida como ‘Chronos’, portando a marca XIII em seu corpo. A maior parte de sua vida foi cercada de violência, então Train é quieto, asocial e indiferente. No entanto, sua vida muda quando ele encontra a misteriosa Sweeper (caçadora de recompensas), Saya. A maneira única de viver dela interessa Train, mas uma tragédia ocorre, resultando em Train mudando a forma como vivia em direção à vida de uma Sweeper, com novos amigos Sven e Eve.
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