No final do século XIX, o Noah’s Ark Circus anima a cidade de Londres com sua grandiosidade e acrobacias espetaculares. No entanto, crianças desaparecem misteriosamente da cidade de forma que correla ao movimento da troupe. A Rainha, então, envia seu notório Watchdog, Ciel Phantomhive, em uma missão investigativa para recuperar as crianças desaparecidas. Ciel e seu mordomo demoníaco, Sebastian Michaelis, infiltram-se no circo, disfarçados de membros da equipe, para estudar e possivelmente descobrir seu motivo oculto. Este arco segue imediatamente o Curry Contest Arc no mangá, que terminou no ep
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