A temporada é dividida em dois arcos. O primeiro arco mostra Usagi e Co. tendo seus memórias restauradas da primeira temporada. Seus inimigos são um par de alienígenas, Ail e Ann, que buscam energia humana para restaurar sua árvore da vida. Mamoru ainda não recuperou suas memórias e apareceu como o Moonlight Knight em vez de Tuxedo Kamen. Este arco durou apenas 13 episódios. O segundo arco apresenta Chibi-Usa, uma garotinha do futuro que procura o Silver Crystal. Os novos inimigos são o Black Moon Clan, composto pelas irmãs Ayakashi (Cooan, Beruche, Karaberas e Petz), Rub
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