Quando Kyuuta, um jovem órfão que vive nas ruas de Shibuya, tropeça em um mundo fantástico de bestas, ele é acolhido por Kumatetsu, uma besta guerreira de aparência rústica que tem procurado o aprendiz perfeito. Apesar de suas constantes discussões, Kyuuta e Kumatetsu começam a treinar juntos e lentamente formam um vínculo como pai substituto e filho. Mas quando uma escuridão profunda ameaça lançar os mundos humano e bestial ao caos, o forte vínculo entre esse par improvável será colocado à prova final, um confronto decisivo que só será vencido se os dois puderem finalmente trabalhar juntos usando
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