Contra os monstros selvagens que espreitam fora das paredes de vidro de Flandore, os últimos remanescentes da humanidade têm apenas uma defesa: a magia de mana usada apenas por membros da classe Noble. Quando Melida, herdeira da House of Angel, falha em manifestar sua magia ao atingir a maioridade, o meio-vampiro Kufa é enviado com ordens de seu próprio Grandfather para resolver o problema… e se Melida não conseguir manifestar mana, Kufa deve executá-la pelo crime de sangue impuro. Mas quando Melida falha no teste, Kufa não consegue se matar para matar a jovem espirituosa cuja única falha era ter uma mãe adúltera. A
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