Cada 30 anos, uma nova princesa é escolhida da família Hime para servir ao Hayagami. O tempo chegou novamente, mas nos últimos anos, os registros afirmam que não houve nenhuma mulher nascida, exceto uma, a 15 anos de idade Arata. O único problema é que Arata é na verdade um homem! Forçado a se disfarçar e tomar o lugar da candidata-princesa até que uma formal possa ser encontrada, ele assiste ao festival apenas para testemunhar a princesa atual, Kokuri-hime, assassinada, e sua própria vida é sacrificada também, pelas mãos do guarda pessoal da princesa, os 12 Shinshou. Enquanto ele foge pela vida, Kannagi da família
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