A história se passa em um arquipélago de quatro ilhas, muito ao sul do Japão ou mesmo das Ilhas do Sudoeste. É tudo mas um mundo diferente do moderno Japão. Com a descoberta dos anti-gravitons veio o sonho da invenção de sapatos anti-graviton que permitem as pessoas voar nos céus. Eles introduzem as pessoas em um novo reino, permitindo o voo com apenas a força do próprio corpo, sem penas ou motores. Isso levou ao surgimento do esporte da "Circo Voador". O protagonista que uma vez sonhava com um futuro nesse esporte sofreu um revés devido a uma derrota abrumadora, e se retirou desse esporte por isso e algumas outras razões
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