A era dos demônios começou. Dr. Faust previu essa ascensão do mal. Infelizmente, ele está próximo da morte e não pode lutar pessoalmente contra essa ameaça iminente. Faust confia a um jovem garoto, Shingo Yamada, a responsabilidade de livrar a Terra dessa nova presença maligna. Faust encontra uma marca de nascença na testa de Shingo que indica que ele é o lutador demoníaco escolhido. Faust convoca do inferno o que pode ser a única esperança da humanidade de sobreviver: um demônio chamado Mephisto, que não demonstra entusiasmo, surge. Após assinar um pacto em sangue para salvar a humanidade, Shingo e Mephisto partem para lutar contra o superna
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